Top 10 Funcionalidades do Semestre – 2tech
Seja bem-vindo ao nosso aulão de produto!
Neste encontro, vamos explorar as 10 funcionalidades mais relevantes que entregamos no 1º semestre de 2025. O objetivo é mostrar na prática como cada novidade pode transformar a rotina da sua operação – seja no controle de vendedores, na gestão de contratos ou na organização de comissões e processos.
Cada item será explicado de forma direta e demonstrado na tela, com exemplos de aplicação.
🧭 Prepare-se para conhecer soluções pensadas para dar:
- Mais agilidade
- Mais segurança
- E mais controle sobre sua operação no sistema 2tech
#1 Link de Cadastro Externo por Gerente
🔗 Cadastro de vendedores com vínculo automático à filial do gerente
Cada Gerente Comercial agora tem um link exclusivo de cadastro de vendedores. Quando alguém se cadastra por esse link, já é automaticamente vinculado à filial correta do gerente.
🎯 Motivo da mudança: Antes, os cadastros externos podiam cair na filial padrão do sistema, o que impedia o gerente de acompanhar a produção.
✅ Benefícios práticos:
- Evita que a produção seja visualizada pelo gerente.
- Reduz erros e retrabalho.
- Dá mais controle para a gestão comercial.
ALERTA: Teremos um aulão sobre isso na semana que vem, fiquem atentos!
#2 Meio de Cadastro (Link externo ou Sistema)
Tela de cadastro/edição
O campo "Meio de Cadastro" aparece diretamente na interface de cadastro e edição de vendedores, facilitando a identificação imediata.
Exportação de dados
Ao exportar para Excel, o campo "Meio de Cadastro" é incluído, permitindo análises e filtragens avançadas dos seus vendedores.
Ícone "Informações"
Na busca de vendedores, o ícone de informações mostra rapidamente como o vendedor foi cadastrado no sistema.
📌 Mais transparência na origem do cadastro de vendedores
Criamos o campo "Meio de Cadastro" para indicar se o vendedor foi criado manualmente ou por link externo.
📎 Cadastros antigos aparecem como "Não identificado".
#3 Grupo Visão Banco
🔒 Gestão de acesso a bancos mais flexível e rápida
A funcionalidade de Grupo de Visão Banco serve para limitar os bancos que cada usuário pode visualizar ou operar dentro do sistema.
📊 Como funciona: Você cria grupos com determinados bancos e vincula esses grupos a usuários ou vendedores. Assim, cada perfil só enxerga os bancos que fazem parte do seu grupo.
Essa configuração impacta diretamente em ações como:
- Cadastro de contrato (o banco só aparece se estiver liberado no grupo daquele usuário)
- Busca de melhor comissão (só considera os bancos visíveis ao perfil)
Com isso, é possível garantir foco operacional, segurança e respeito às regras comerciais de cada operação.
Acesse Cadastro de Banco
Navegue até a seção de cadastros do sistema
Clique em "Mais ações > Gerenciar visão de banco"
Encontre a opção no menu de ações adicionais
Crie os grupos e vincule a usuários e vendedores
Configure as permissões conforme sua necessidade
#4 Frequência de Recebimento (Semanal, Mensal e Prioridade)
📆 Mais flexibilidade para configurar o repasse de comissões
Agora é possível selecionar múltiplos dias da semana ou do mês para o repasse dos vendedores.
🆕 Também é possível marcar vendedores como "prioridade", o que faz com que esses nomes sejam processados primeiro nos repasses — ideal para perfis estratégicos ou que precisam receber antes dos demais por questões operacionais ou de parceria.
📌 Exemplo:
- Repassar nas segundas e sextas (frequência semanal)
- Ou nos dias 5, 15 e 25 (frequência mensal)
- Marcar como "Prioridade" quem deve ser pago com mais urgência
💡 Use CTRL ou SHIFT para seleção múltipla no campo.
Lembrando: Na tela de fechamento de comissão, você tem a opção de filtrar por frequência de recebimento
#5 Valor Mínimo para Fechamento e Desconto TED
Ao configurar o sistema, você pode usar as opções de configuração padrão, para todos os vendedores. As funcionalidades a seguir servem como exceção a regra — ideal para situações em que o padrão não atende totalmente às necessidades da operação.
Valor Mínimo para Fechamento
Define um valor mínimo de comissão que o vendedor precisa atingir para ser incluído no lote de fechamento.
Se o valor da comissão for menor do que o configurado, o vendedor será automaticamente excluído do fechamento.
Desconto de TED por Vendedor
Define individualmente o valor que será descontado de cada vendedor referente ao custo do TED.
Esse valor é subtraído automaticamente do valor total a ser pago no fechamento de comissão.
Vantagens:
- Ideal para evitar pagamentos muito baixos, seguir regras internas de mínimo e automatizar exceções à regra geral.
- Com isso, você tem mais controle financeiro, justiça na cobrança e autonomia operacional.
#6 Anotação Interna na Esteira de Análise
📝 Nova opção de visibilidade para observações e mudanças de status
Agora, ao adicionar observações ou alterar status na esteira de análise, você pode marcar a opção "Visível apenas para empresa".
🔐 Vantagens práticas:
- Comunicação interna segura
- Dados estratégicos protegidos
- Ícones indicam se o conteúdo é interno ou visível externamente
👀 Ideal para: Observações de análise de crédito, tratativas internas ou ajustes estratégicos.
#7 Status Associado na Esteira de Análise
🚦 Controle de fluxo na troca de status
Com a funcionalidade de "Status Associado", você consegue definir quais opções de status estarão disponíveis para cada etapa da esteira de análise. Assim, se um contrato estiver em determinado status, o sistema só permitirá mudanças específicas, seguindo o fluxo correto e evitando alterações indevidas.
Evita mudanças indevidas
Garante que apenas as transições de status permitidas sejam realizadas, mantendo a integridade do processo.
Evita quebra de fluxo
Impede que etapas importantes sejam puladas ou que o processo siga um caminho não previsto.
Evita erros operacionais
Reduz a possibilidade de enganos humanos ao limitar as opções disponíveis apenas às que fazem sentido no contexto atual.
📌 Exemplo: Se o contrato estiver em "Pendente Vendedor", só poderá ser alterado para "Pendência Resolvida" ou "Pendente Promotora", por exemplo.
#8 Disparos de E-mail da Área Jurídica com Mais Controle
📧 Envio de e-mails da área de jurídico agora pode ser personalizado diretamente pelo cliente
Antes, era preciso abrir ticket com o suporte. Agora, você mesmo configura:
- Assunto
- Conteúdo
- Destinatários adicionais
- Envio automático ao gerente comercial do vendedor
📌 Tudo isso acessando: Configurações do Sistema > Perfil > Aba "Gestão de Contratos".
Também incluímos variáveis dinâmicas como: [nome_do_vendedor], [cpf_do_cliente], [numero_processo], [data_limite], [comarca] e outras.
Oferecendo mais controle, clareza e agilidade nas notificações jurídicas.
#9 Aceite de Contrato via WhatsApp
📲 Entenda como funciona o Aceite de Contrato via WhatsApp no 2tech
Essa funcionalidade permite que o tomador de crédito receba, por WhatsApp, um resumo do contrato e confirme as informações por meio de um link seguro. Assim que ele realiza o aceite, é gerado um PDF com validade jurídica, podendo ser usado como prova legal em contestações ou auditorias, integrando o processo ao fluxo do contrato.
1
Configure o modelo
Defina o modelo do aceite com variáveis como nome, CPF e endereço do cliente.
2
Escolha o número
Selecione o número de telefone de envio com base nos dados do cliente.
3
Envie a solicitação
Envie diretamente pela tela do contrato ou fluxo de formalização.
🎯 Quando usar:
- Em contratos que exigem uma etapa formal de confirmação do cliente.
- Como complemento ao aceite digital (ex: Clicksign).
Vantagens: Agilidade no processo, Redução de erros operacionais, Segurança jurídica integrada ao WhatsApp. Essa ferramenta é ideal para tornar o processo de formalização mais fluido, prático e juridicamente seguro.
ALERTA: Teremos um aulão sobre isso na semana que vem, fiquem atentos!
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